立足於華爾街,致力打造全球華人企業上市融資專業平臺。
美國、香港、新加坡、澳洲、英國、歐洲上市保薦商。
IPO保薦商,SPAC發起人,OTC反向並購服務商。
由於2024年越來越多的亞洲生技企業紛紛到美股市場尋求上市,特別是來自臺灣、中國、香港的華人企業。因此華爾街的許多相關金融機構,也都成立了相關的部門,以服務這些日益增加的華人客戶,而來自臺灣的康力生技,正是其中之一。
康力生技成立已經有15年歷史,是一家專註於牛樟芝與牛蒡新藥研發的生技企業,目前已經取得六支植物新藥的IND可行性報告,同時已經有兩支植物新藥投入IND研發階段。
康力生技董事營運長戴源德表示,康力生技除了植物新藥外,在原料和保健食品上也完成了垂直整合,這些項目都能在植物新藥研發成功前,為企業帶來收入。負責康力生技植物新藥研發的鍾玉山博士,是臺灣成功申請過最多植物新藥上市的專家,經美國FDA認證的植物新藥達十件以上。鍾玉山博士評估,康力生技每支植物新藥研發成功的機率,均在95%以上。
同時也因為有了先前的技術,康力生技在植物新藥上的研發費用,較同業的費用更低。康力生技預計在六支植物新藥研發至PhaseIIb後, 以技術授權方式賣出,總研發經費約為8000萬美元,預計可獲得授權金額約為15億美元,在資金充裕的情形下,研發時間最長為六年。
財務長許建民表示,因為在亞洲的股市中,市場往往較註重企業的本益比和本淨比,這讓生技新藥產業非常難以上市。因為在研發階段,生技新藥企業必須投入大量的研發資金,而且大部份沒有收入,即使有潛在的技術價值,但財報上的數字並不好看。但在美國股市,只要經過認證的審計單位,評估企業的實際價值及未來潛力後,即可利用DESPAC的方式,在美國快速上市募資。在過去數年,已經有十數家華人生技企業,利用此一模式在美國成功上市募資,這可以說是企業版的「美國夢」。
本次上市案件輔導券商,美國華爾街納斯達克上市公司董事長楊崇藝博士表示,由於近幾年來,好的標的都己經透過DESPAC反向併購成功上市了,因此即使市場上仍有許多SPAC殼公司,但卻苦無好的標的公司可以收購,依據他兩年多的觀察,康力生技擁有穩定和品質均一的原料來源,獨創的技術能力,以及市場需求不斷成長的植物新藥產品,因此具備良好的上市條件。目前他已安排紐約優華揚審計事務所及紐約思成律師事務所,進行審計及律師工作,預計將於2025年年中完成,12月的公司紐約訪問團也已經簽署了二家私募(PIPE)分銷商合作備忘錄;分別承銷2000萬美元及6000萬美元二家投行,2025年中將再安排大承銷投資銀行及摩根史坦利等大型投行,進行承銷及私募等工作,預計明年底,康力生技即可以DESPAC方式,完成在美國NASDAQ上市的計畫。
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