美國證券市場
紐約證券交易所NYSE
紐約證券交易所是上市公司總市值第一，IPO數量及市值第一，交易量第二的交易所。超過2400間公司在此上市，總市值超過30萬億美元。
納斯達克NASDAQ
納斯達克也是全美也是世界最大的股票電子交易市場，每天在美國市場上換手的股票中有超過半數的交易在納斯達克進行，約有3900家公司在該市場上市。
美國OTC市場
美國OTC市場是全球最大的場外交易市場之一，證券數量約占全美證券交易量的四分之三。
到美國上市，我們能為您做什麽？
投資銀行協助和建議公司籌備
-選擇中介機構團隊
-經審計的財務信息
-法律問題清理
-適當的管理層安排
-未來4－8個季度財務計劃
-籌資用途
前期準備&中介機構會議
（2-3個月）
文件起草&盡職調查
（2-3個月）
投資銀行協助和建議公司籌備
-開展盡職調查
-討論公司定位
-準備發售材料和文件
-確定目標投資者
-估值預期及模型
納斯達克直接IPO上市服務時間軸
完成交易
-審閱訂單定價
-獲得告慰函
-印刷最終稿招股書
-資料存檔及結束
-確保及時交付資金及股票
定價&完成交易
（2-3個月）
市場推廣&路演
（2-3個月）
投資銀行統籌管理路演過程
-拜訪目標投資者
-投資者早餐會議及午餐會議
-一對一交流會
-評估最有興趣的投資者候選人
投資銀行統籌管理預路演過程
-撰寫路演材料
-開展預路演
-安排投資者會議
-公司提高資料給分析師承銷團向公司介紹股票銷售團隊及銷售實力
-銷售團隊準備機構投資者名單
-回復SEC的問題
-印刷第2、3輪修改稿
SEC審閱&預路演
（2-3個月）
代表公司：海亮教育集團
海亮教育集團由中國500強企業——海亮集團於1995年投資興辦，辦學層次包括小學、初中、高中、國際教育及教育培訓，在校中外師生超過60000名，是中國最大的K12民辦教育集團之一，是國內首個登陸美股的基礎教育集團。
總股本為4.12億股，營業收入為11.69億美元。
代表公司：宇華教育集團
宇華教育通過全資附屬外商獨資企業獲得中國經營實體的全部經濟利益，外商獨資企業的收入及股息取決於中國經營實體支付的服務費。
服務案例